簡(jiǎn)介某IT集團(tuán)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告是一份面向企業(yè)管理者與戰(zhàn)略規(guī)劃人員的PPT文檔完整呈現(xiàn)了2001財(cái)年從宗旨職責(zé)到落地保障的戰(zhàn)略框架涵蓋客戶需求洞察、SWOT競(jìng)爭(zhēng)力分析、核心策略、推進(jìn)計(jì)劃、組織與資源需求、財(cái)務(wù)預(yù)算及客戶滿意度目標(biāo)等模塊可作為同類IT企業(yè)制定年度規(guī)劃的重要參考。資源包僅含1個(gè)pptx文件大小約684KB內(nèi)容緊湊、邏輯清晰方便直接用于研究或改編。該報(bào)告已獲74人關(guān)注適合作為戰(zhàn)略規(guī)劃、部門述職或商業(yè)PPT結(jié)構(gòu)拆解的案例。其中包含直接客戶、代理商與供應(yīng)商滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)、關(guān)鍵能力目標(biāo)以及銷售收入、毛利、貢獻(xiàn)利潤(rùn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)并配有清晰的邏輯關(guān)系圖和表格讀者可借鑒其分析維度與表達(dá)方式快速掌握從市場(chǎng)分析到組織保障的完整匯報(bào)框架。1. 拿到“某IT集團(tuán)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告.pptx”先把它當(dāng)成一場(chǎng)拍板會(huì)來(lái)設(shè)計(jì)這份文件名很直白它就是某IT集團(tuán)下面一個(gè)事業(yè)部要做的一份戰(zhàn)略規(guī)劃匯報(bào)材料載體是 PPT。很多人接到這類任務(wù)后的第一反應(yīng)是找模板、調(diào)配色、攢目錄結(jié)果做出來(lái)的東西熱鬧有余禁不起追問(wèn)。我做過(guò)不少類似匯報(bào)后的判斷是一份事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃 PPT真正要解決的問(wèn)題是讓決策層在一小時(shí)里完成三件事——方向?qū)Σ粚?duì)、路徑可信不可信、資源給得值不值。整份材料是在為一次“拍板會(huì)”服務(wù)不是為展示工作量服務(wù)。適合讀這篇筆記的是事業(yè)部負(fù)責(zé)人、戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)分析崗以及被臨時(shí)拉來(lái)寫(xiě)規(guī)劃的同事。下面的方法能幫你把這份報(bào)告從“看起來(lái)完整”推進(jìn)到“經(jīng)得起追問(wèn)”。2. 動(dòng)手搭結(jié)構(gòu)前先分清受眾和匯報(bào)版本向上匯報(bào)與內(nèi)部執(zhí)行不是同一份PPT很多人一開(kāi)始就寫(xiě)“事業(yè)部簡(jiǎn)介”這是最無(wú)效的開(kāi)場(chǎng)。某IT集團(tuán)的事業(yè)部通常處于雙重匯報(bào)位置既要向集團(tuán)決策層證明戰(zhàn)略價(jià)值又要讓事業(yè)部?jī)?nèi)部清楚明年到底干什么。這兩類人看的不是同一頁(yè)內(nèi)容。決策層看的是“未來(lái)幾年賺不賺錢、要不要繼續(xù)投”執(zhí)行層看的是“誰(shuí)、在什么時(shí)候、做什么事”。所以下筆前先做一次受眾判斷再?zèng)Q定整份材料寫(xiě)多厚、用哪套語(yǔ)言。如果不先想清楚受眾最容易出現(xiàn)的狀況是內(nèi)部覺(jué)得這份PPT太虛集團(tuán)覺(jué)得這份PPT太碎。虛是因?yàn)槔锩娑褲M目標(biāo)和口號(hào)碎是因?yàn)槔锩嬗刑鄨?zhí)行細(xì)節(jié)。問(wèn)題不在內(nèi)容質(zhì)量而在沒(méi)有按匯報(bào)對(duì)象重新組織頁(yè)面。這個(gè)環(huán)節(jié)花半小時(shí)想清楚后面能省出兩個(gè)通宵。2.1 先回答三個(gè)問(wèn)題給誰(shuí)拍板、要什么資源、多久見(jiàn)效開(kāi)始構(gòu)建頁(yè)面之前我會(huì)強(qiáng)迫自己回答三個(gè)問(wèn)題并把答案寫(xiě)成一句話放在電腦屏幕邊上。第一個(gè)問(wèn)題這份PPT給誰(shuí)拍板對(duì)象不同頁(yè)面的取舍完全不同。給集團(tuán)決策層看重心放在增量、回報(bào)和風(fēng)險(xiǎn)給財(cái)務(wù)和人力等職能部門看重心放在預(yù)算、編制和流程給事業(yè)部執(zhí)行層看重心放在路徑、負(fù)責(zé)人和節(jié)奏。同一個(gè)數(shù)字在不同人面前要呈現(xiàn)的維度不一樣不可以一套PPT通吃。第二個(gè)問(wèn)題要什么資源這是整份PPT真正的訴求。資源不只是錢還包括編制、帶寬、外部合作、集團(tuán)品牌背書(shū)。很多規(guī)劃PPT寫(xiě)了一大堆目標(biāo)卻始終不說(shuō)清楚需要什么支持最后變成一個(gè)“只報(bào)喜不報(bào)憂”的展示文件。我一般會(huì)把資源需求單獨(dú)成章而且每一筆資源都要對(duì)應(yīng)到一個(gè)可交付的結(jié)果上。第三個(gè)問(wèn)題多久見(jiàn)效一年、三年還是五年決定了篇幅和顆粒度。某IT集團(tuán)的事業(yè)部如果做的是成熟軟件業(yè)務(wù)集團(tuán)更想看到未來(lái)三年的收入和利潤(rùn)爬坡曲線如果做的是新賽道孵化更要展示里程碑和投入上限而不是過(guò)早承諾利潤(rùn)。時(shí)間尺度必須先定否則財(cái)務(wù)測(cè)算根本沒(méi)法做。把這三個(gè)問(wèn)題寫(xiě)成一行字放在手邊每寫(xiě)一頁(yè)就問(wèn)一句這一頁(yè)到底在回答三個(gè)問(wèn)題中的哪一個(gè)答不上來(lái)的頁(yè)要么刪掉要么挪進(jìn)附錄。這個(gè)習(xí)慣能幫我把PPT控制在20頁(yè)出頭的合理范圍內(nèi)而不是越寫(xiě)越長(zhǎng)。2.2 向上匯報(bào)、平級(jí)協(xié)同、內(nèi)部執(zhí)行三種版本的頁(yè)面取舍不用一份PPT吃遍所有場(chǎng)合這是我做了多年材料后最堅(jiān)定的一個(gè)習(xí)慣。一個(gè)常見(jiàn)的做法是先做一份信息完整的“母版”再按場(chǎng)景剪出不同版本。向上匯報(bào)版通?？刂圃?0到25頁(yè)。它只保留決策鏈路上必要的頁(yè)面摘要、目標(biāo)、路徑、財(cái)務(wù)測(cè)算、資源需求和風(fēng)險(xiǎn)。每一頁(yè)都要能獨(dú)立回答一次追問(wèn)不能出現(xiàn)“這個(gè)細(xì)節(jié)我們后面再講”的糊弄式過(guò)渡。平級(jí)協(xié)同版面向財(cái)務(wù)、人力、市場(chǎng)等協(xié)作部門15到18頁(yè)就夠。它不需要完整的戰(zhàn)略論證但要把資源需求、配合節(jié)點(diǎn)和接口人寫(xiě)清楚。這個(gè)版本的核心不是說(shuō)服而是對(duì)齊所以頁(yè)面標(biāo)題應(yīng)該直接寫(xiě)成“需要你配合什么”。內(nèi)部執(zhí)行版往往要做到30到40頁(yè)。它要把每條戰(zhàn)略舉措拆到季度、責(zé)任人和交付物。這個(gè)版本不需要太多行業(yè)分析和趨勢(shì)鋪墊因?yàn)樗窃诮o已經(jīng)聽(tīng)過(guò)戰(zhàn)略的人做任務(wù)分解。我一般會(huì)建議先從內(nèi)部執(zhí)行版開(kāi)始寫(xiě)再剪成向上匯報(bào)版。原因很簡(jiǎn)單先寫(xiě)執(zhí)行版能逼你把“誰(shuí)來(lái)做、什么時(shí)候做”落到實(shí)處當(dāng)你能寫(xiě)清楚執(zhí)行細(xì)節(jié)時(shí)戰(zhàn)略邏輯自然就有了支撐。反過(guò)來(lái)一上來(lái)先寫(xiě)20頁(yè)匯報(bào)版很容易用漂亮的過(guò)渡頁(yè)掩蓋邏輯空白。2.3 摘要頁(yè)和支撐頁(yè)怎么分可追問(wèn)的材料才配放進(jìn)附錄決策層可能只給半小時(shí)所以前3頁(yè)必須承擔(dān)“電梯版”的作用。第1頁(yè)放標(biāo)題和核心主張讓看完標(biāo)題的人知道這份PPT想要什么。第2頁(yè)放一頁(yè)紙的大盤目標(biāo)、路徑、資源三件事。第3頁(yè)放最不能回避的風(fēng)險(xiǎn)提示建立坦誠(chéng)的第一印象。如果只讀一頁(yè)我希望決策層能帶走三個(gè)數(shù)明年增長(zhǎng)多少、要多少投入、幾年后利潤(rùn)多少。這三個(gè)數(shù)不在第一屏出現(xiàn)后面每頁(yè)都會(huì)失去參照系。我見(jiàn)過(guò)很多規(guī)劃PPT翻到第10頁(yè)才看到財(cái)務(wù)總數(shù)決策層早就失去耐心了。支撐材料放進(jìn)附錄但附錄不是藏丑的地方。完整財(cái)務(wù)假設(shè)、競(jìng)品分析明細(xì)、組織架構(gòu)、客戶案例都可以放進(jìn)去但前提是每一份附錄材料都經(jīng)得起追問(wèn)而且要有頁(yè)碼索引。匯報(bào)時(shí)不一定逐頁(yè)講可一旦有人問(wèn)“你這個(gè)增長(zhǎng)假設(shè)怎么來(lái)的”你必須能在十秒內(nèi)翻到對(duì)應(yīng)附錄。做不到這一點(diǎn)附錄就是一顆定時(shí)炸彈。3. 把戰(zhàn)略敘事焊在頁(yè)面上目錄節(jié)奏、分析工具與一頁(yè)式業(yè)務(wù)閉環(huán)框架決定匯報(bào)節(jié)奏也決定決策層的注意力分配。一份20頁(yè)出頭的規(guī)劃PPT很像一套產(chǎn)品方案每一頁(yè)都必須有明確職責(zé)不能出現(xiàn)“過(guò)渡頁(yè)”“感謝頁(yè)”這類純裝飾內(nèi)容。我把每一頁(yè)都當(dāng)成回答決策層問(wèn)題的一個(gè)證據(jù)頁(yè)面之間要有因果關(guān)系而不是簡(jiǎn)單的章節(jié)堆疊。這里要特別強(qiáng)調(diào)戰(zhàn)略規(guī)劃PPT不是文章的分頁(yè)版。文章可以用章節(jié)線性推進(jìn)PPT卻需要圍繞決策邏輯來(lái)組織。每翻一頁(yè)決策層心里都有一個(gè)潛在問(wèn)題為什么講這個(gè)這個(gè)頁(yè)面和我要拍板的事有什么關(guān)系如果頁(yè)面回答不了這個(gè)問(wèn)題再好看的設(shè)計(jì)都是噪音。3.1 推薦頁(yè)碼分配21頁(yè)正文加5頁(yè)附錄的章節(jié)節(jié)奏表我在做某IT集團(tuán)事業(yè)部這類規(guī)劃時(shí)常用一份21頁(yè)正文加5頁(yè)附錄的框架。下面這個(gè)表格可以作為起點(diǎn)按實(shí)際業(yè)務(wù)規(guī)模裁剪。章節(jié)頁(yè)數(shù)這一章在回答什么摘要2如果只讀兩頁(yè)就懂方向和要什么定位與集團(tuán)目標(biāo)對(duì)齊2事業(yè)部在集團(tuán)版圖里的位置對(duì)齊哪幾個(gè)總目標(biāo)市場(chǎng)機(jī)會(huì)與競(jìng)爭(zhēng)格局3為什么有空間憑什么我們能拿下差距與能力盤點(diǎn)2和目標(biāo)的差距在哪缺什么能力三年目標(biāo)與里程碑3分年目標(biāo)、季度里程碑、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)舉措與資源需求4每條路徑對(duì)應(yīng)的動(dòng)作、編制、預(yù)算財(cái)務(wù)測(cè)算3收入、毛利、凈利、投入與盈虧平衡風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策2最可能翻車的地方和應(yīng)急預(yù)案為什么是21頁(yè)一場(chǎng)正式匯報(bào)通常在一小時(shí)左右每頁(yè)停留3到5分鐘20頁(yè)出頭是最合適的體量。超過(guò)25頁(yè)決策層的注意力會(huì)明顯下降少于15頁(yè)又很難把戰(zhàn)略邏輯講透。我個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)是每個(gè)章節(jié)盡量控制在4頁(yè)以內(nèi)超過(guò)4頁(yè)就說(shuō)明這個(gè)章節(jié)內(nèi)部沒(méi)有想清楚是在用堆砌代替判斷。3.2 戰(zhàn)略分析工具的配置SWOT做底、五力做防守、波士頓矩陣做資源排序很多規(guī)劃PPT都會(huì)放分析模型但放得太多反而像教科書(shū)。我的原則是工具只留結(jié)論不展示推導(dǎo)過(guò)程而且每個(gè)工具承擔(dān)一個(gè)明確的戰(zhàn)略職責(zé)。SWOT負(fù)責(zé)“現(xiàn)狀結(jié)論”。不要寫(xiě)“品牌影響力強(qiáng)、團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力好”這種空話而是找出兩條能持續(xù)形成優(yōu)勢(shì)的能力再寫(xiě)一條必須馬上補(bǔ)的短板。SWOT頁(yè)放一頁(yè)表格就夠了左邊是事實(shí)右邊是由事實(shí)推導(dǎo)出的動(dòng)作。波特五力負(fù)責(zé)回答“這生意能不能持續(xù)賺錢”。對(duì)某IT集團(tuán)的事業(yè)部來(lái)說(shuō)最值得關(guān)注的是客戶議價(jià)能力和替代品風(fēng)險(xiǎn)。如果客戶高度集中在兩三家再大的市場(chǎng)空間都與你無(wú)關(guān)如果替代技術(shù)正在出現(xiàn)增長(zhǎng)目標(biāo)就要打折扣。這一頁(yè)最終要落到一個(gè)判斷這個(gè)賽道的利潤(rùn)墻在哪。波士頓矩陣負(fù)責(zé)“預(yù)算怎么分”。把產(chǎn)品線分成現(xiàn)金牛、明星、問(wèn)題、瘦狗四類明確誰(shuí)負(fù)責(zé)供血、誰(shuí)值得追加投入、誰(shuí)要被收縮。決策層最反感看到“所有業(yè)務(wù)都重要”的PPT因?yàn)槟且馕吨銢](méi)有做取舍而戰(zhàn)略的本質(zhì)就是取舍。分析過(guò)程可以放進(jìn)附錄正文只保留一句話結(jié)論“因?yàn)榭吹搅诉@些事實(shí)所以我們要做這件事?！?這樣決策層不會(huì)被工具秀帶偏也更容易順著你的邏輯提出有效問(wèn)題。3.3 一頁(yè)式業(yè)務(wù)閉環(huán)市場(chǎng)空間、可獲取份額與投入產(chǎn)出必須連成一條線單個(gè)戰(zhàn)略頁(yè)最怕目標(biāo)歸目標(biāo)、路徑歸路徑、資源歸資源翻完一整套PPT也連不成一條邏輯鏈。我一般會(huì)要求任何一條業(yè)務(wù)線都必須能用五個(gè)框講完而且五個(gè)框要出現(xiàn)在同一頁(yè)上。機(jī)會(huì)寫(xiě)市場(chǎng)空間和增速數(shù)字要標(biāo)出來(lái)源能力寫(xiě)當(dāng)前份額和差異化優(yōu)勢(shì)不超過(guò)三條路徑寫(xiě)靠什么把份額從當(dāng)前值做到目標(biāo)值結(jié)果寫(xiě)對(duì)應(yīng)收入和利潤(rùn)資源寫(xiě)需要多少編制和預(yù)算。五個(gè)框連成一條線評(píng)審時(shí)就可以順著箭頭一頁(yè)頁(yè)追問(wèn)。舉個(gè)例子某事業(yè)部的企業(yè)軟件業(yè)務(wù)市場(chǎng)空間按第三方報(bào)告是50億當(dāng)前份額6%目標(biāo)三年到10%對(duì)應(yīng)收入5億。但5億能不能變成利潤(rùn)取決于毛利率和銷售費(fèi)用率所以路徑里必須出現(xiàn)“標(biāo)桿客戶數(shù)量”“渠道伙伴覆蓋率”“產(chǎn)品續(xù)約率”這類過(guò)程指標(biāo)。沒(méi)有過(guò)程指標(biāo)的結(jié)果都是不可驗(yàn)證的。寫(xiě)這一頁(yè)時(shí)有四個(gè)步驟我每次都會(huì)走一遍。第一步先填機(jī)會(huì)數(shù)字標(biāo)注來(lái)源第二步再寫(xiě)當(dāng)前份額和可驗(yàn)證的差異化能力第三步畫(huà)出三年路徑每半年一個(gè)里程碑第四步最后把資源要求寫(xiě)成“要什么、何時(shí)要、用于什么”。如果這四步在某一格卡住了說(shuō)明這條業(yè)務(wù)線的戰(zhàn)略還沒(méi)想清楚不要急著補(bǔ)頁(yè)面。4. 讓關(guān)鍵頁(yè)經(jīng)得起追問(wèn)財(cái)務(wù)測(cè)算、數(shù)據(jù)口徑與圖表選擇的落地寫(xiě)法戰(zhàn)略PPT最容易在財(cái)務(wù)測(cè)算頁(yè)翻車而且翻車方式往往是“數(shù)字太干凈”。一頁(yè)漂亮的收入曲線背后只要有一個(gè)關(guān)鍵假設(shè)站不住整份PPT的可信度都會(huì)崩塌。財(cái)務(wù)測(cè)算不需要做到審計(jì)級(jí)別但至少要做到“每個(gè)數(shù)字都能說(shuō)出怎么來(lái)的”。很多寫(xiě)規(guī)劃的人習(xí)慣先填結(jié)果再補(bǔ)假設(shè)這是典型的倒因?yàn)楣?。正確做法是先擺假設(shè)再生成結(jié)果。假設(shè)變了結(jié)果自然變這樣的測(cè)算才有參考價(jià)值。我寧可看到一個(gè)假設(shè)寫(xiě)得粗糙但邏輯完整的模型也不想看到一個(gè)精確到小數(shù)位卻無(wú)法被校驗(yàn)的結(jié)果。4.1 財(cái)務(wù)測(cè)算頁(yè)怎么做收入、成本、毛利與盈虧平衡的假設(shè)示例測(cè)算頁(yè)至少要三層總收入、分產(chǎn)品線、分季度。只給一個(gè)總收入的PPT基本等于沒(méi)給。下面這個(gè)表格是一個(gè)可以替換的假設(shè)示例單位按你所在事業(yè)部的實(shí)際規(guī)?？s放。業(yè)務(wù)線Y1收入Y2收入Y3收入毛利率假設(shè)驅(qū)動(dòng)因素存量合同8000萬(wàn)8600萬(wàn)9200萬(wàn)55%續(xù)約率88%客單價(jià)年提升3%行業(yè)新客戶2000萬(wàn)4500萬(wàn)8000萬(wàn)42%新客戶5家、12家、20家平均客單價(jià)400萬(wàn)創(chuàng)新孵化0500萬(wàn)1800萬(wàn)25%標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品第2年上線第3年規(guī)模銷售這個(gè)示例里有幾個(gè)細(xì)節(jié)值得說(shuō)明。第一毛利率會(huì)隨著低毛利的軟件訂閱或新業(yè)務(wù)占比提升而下降這不一定是壞事而是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化的結(jié)果匯報(bào)時(shí)要主動(dòng)解釋。第二存量業(yè)務(wù)的驅(qū)動(dòng)因素是續(xù)約率而不是簽單額因?yàn)槔m(xù)約是確定性最高的收入來(lái)源應(yīng)該先算清楚。第三創(chuàng)新孵化業(yè)務(wù)前兩年可能沒(méi)有利潤(rùn)加上研發(fā)投入后會(huì)拖低整體凈利率需要在測(cè)算頁(yè)里明確寫(xiě)出來(lái)。做完三年框架后再做一組敏感性分析增長(zhǎng)下調(diào)20%、毛利率下降5個(gè)百分點(diǎn)看看團(tuán)隊(duì)還站不站在盈虧平衡線上。集團(tuán)決策層最常問(wèn)的一句話是“如果市場(chǎng)不好怎么辦”沒(méi)有敏感性分析這個(gè)問(wèn)題就是死局。把最壞情況寫(xiě)在正式頁(yè)里反而能體現(xiàn)專業(yè)度。4.2 指標(biāo)口徑必須提前鎖死簽單、確認(rèn)收入、回款不是一回事某IT集團(tuán)的事業(yè)部業(yè)務(wù)里經(jīng)常同時(shí)存在軟件訂閱、項(xiàng)目交付、硬件分銷同一個(gè)“收入”在不同人口中含義可以完全不同。最典型的坑是銷售說(shuō)“我們簽了一個(gè)億”財(cái)務(wù)認(rèn)的確認(rèn)收入只有六千萬(wàn)最后匯報(bào)口徑對(duì)不上。我會(huì)在規(guī)劃PPT的前幾頁(yè)放一張口徑表把核心術(shù)語(yǔ)一次性鎖死下面是常見(jiàn)的口徑定義。術(shù)語(yǔ)定義對(duì)決策的意義訂單額合同簽約金額反映市場(chǎng)拓展和銷售能力確認(rèn)收入按交付節(jié)點(diǎn)和驗(yàn)收確認(rèn)的收入利潤(rùn)表的依據(jù)回款實(shí)際到賬的現(xiàn)金現(xiàn)金流與投入節(jié)奏的考量增長(zhǎng)率本期相對(duì)上年同期的變化目標(biāo)達(dá)成判斷建議對(duì)外匯報(bào)統(tǒng)一用確認(rèn)收入因?yàn)樗鄬?duì)可審計(jì)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)追蹤則同時(shí)看訂單額和回款因?yàn)樗鼈兏绶从硺I(yè)務(wù)健康度。還要在口徑表里注明是否含稅、是否含硬件金額。集團(tuán)財(cái)務(wù)在看這份PPT時(shí)通常會(huì)直接核對(duì)口徑定義是否清楚含糊其辭比數(shù)字難看更傷信任。4.3 圖表選型的最少原則趨勢(shì)用折線、構(gòu)成用堆疊柱、拆解用瀑布圖圖表不是裝飾是承擔(dān)判斷的載體。一圖只承擔(dān)一個(gè)判斷這是我在審PPT時(shí)反復(fù)強(qiáng)調(diào)的底線。下面這張表可以作為最小選型參考。要回答的判斷推薦圖表防止被追問(wèn)的寫(xiě)法三年能不能按期到目標(biāo)折線圖在拐點(diǎn)處標(biāo)注“第二年為什么加速”新老業(yè)務(wù)占比是否健康堆疊柱狀圖注明占比口徑避免比例含糊今年增量從哪里來(lái)瀑布圖每個(gè)增量來(lái)源對(duì)應(yīng)一條舉措資源投給哪條產(chǎn)品線散點(diǎn)或氣泡圖坐標(biāo)軸寫(xiě)“增長(zhǎng)潛力”和“投入效率”選圖時(shí)要注意不要用3D圖表投影時(shí)坐標(biāo)軸會(huì)變形決策層很難快速讀取數(shù)值不要在一張圖里揉進(jìn)三個(gè)指標(biāo)圖例越復(fù)雜結(jié)論越模糊不要為了好看而加網(wǎng)格線和小數(shù)位只保留必要的最小刻度。一個(gè)實(shí)用的自檢方法是如果這頁(yè)圖需要30秒以上才能講清楚那就重新畫(huà)。圖表的目的不是展示工作量而是幫決策層在3秒內(nèi)抓住要點(diǎn)。提示財(cái)務(wù)測(cè)算頁(yè)的每個(gè)數(shù)字都要能被鼠標(biāo)點(diǎn)開(kāi)看到公式。做不到這一點(diǎn)就不要把數(shù)字放上正式頁(yè)。5. 做這種戰(zhàn)略規(guī)劃PPT的四個(gè)常見(jiàn)坑從現(xiàn)象、原因到解法這里寫(xiě)的是我做這類型PPT時(shí)最常遇到的坑也看過(guò)不少第一版材料翻車在這些地方。它們不是版式問(wèn)題而是敘事和邏輯問(wèn)題。我建議你在定稿之前把這一章當(dāng)檢查清單過(guò)一遍能省掉不少評(píng)審時(shí)的尷尬。這一章之所以放在財(cái)務(wù)和圖表之后是因?yàn)榇蟛糠挚拥母床辉谀骋豁?yè)而在頁(yè)面之間的關(guān)系。單獨(dú)看每一頁(yè)都可能沒(méi)錯(cuò)放到一起去追問(wèn)就露出缺口。下面五條踩坑記錄按出現(xiàn)頻率從高到低排列。5.1 滿屏戰(zhàn)略形容詞卻沒(méi)有一個(gè)可以驗(yàn)證的里程碑現(xiàn)象頁(yè)面上到處都是“深化”“賦能”“閉環(huán)”“沉淀”但問(wèn)到“明年一季度具體做到什么”時(shí)回答卻支支吾吾。這是戰(zhàn)略規(guī)劃PPT里最常見(jiàn)的坑。原因?qū)懙娜伺聝?nèi)容不夠厚于是用形容詞填充篇幅。形容詞不會(huì)讓人產(chǎn)生信任反而會(huì)讓人覺(jué)得你對(duì)結(jié)果沒(méi)有把握。決策層看戰(zhàn)略材料本質(zhì)上是在找確定性而確定性只能來(lái)自可驗(yàn)證的里程碑。解決每一句戰(zhàn)略表述后面必須跟一個(gè)“時(shí)間數(shù)量結(jié)果”的組合。例如“Q2完成3家標(biāo)桿客戶上線并輸出一套可復(fù)用的交付模板”。還有一個(gè)自檢方法把每頁(yè)標(biāo)題里的形容詞劃掉如果句子還能成立說(shuō)明標(biāo)題不夠?qū)嵢绻渥又苯涌樟苏囊矝](méi)必要存在。我習(xí)慣在初稿階段就逼自己把每頁(yè)標(biāo)題寫(xiě)成“動(dòng)作對(duì)象結(jié)果”不許出現(xiàn)副詞和形容詞。5.2 只寫(xiě)增長(zhǎng)率不寫(xiě)“憑什么”一追問(wèn)就卡殼現(xiàn)象目標(biāo)頁(yè)寫(xiě)“三年收入增長(zhǎng)150%”但被追問(wèn)“增量來(lái)自哪個(gè)產(chǎn)品、哪類客戶、哪個(gè)區(qū)域”時(shí)沒(méi)有人能當(dāng)場(chǎng)答上來(lái)。更要命的是團(tuán)隊(duì)內(nèi)部可能也觀點(diǎn)不一。原因目標(biāo)往往是從集團(tuán)或上一級(jí)戰(zhàn)略承接過(guò)來(lái)的沒(méi)有和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)來(lái)源逐項(xiàng)對(duì)接。目標(biāo)本身沒(méi)有錯(cuò)錯(cuò)在它是一個(gè)結(jié)果而不是一個(gè)可推導(dǎo)的路徑。解決給每個(gè)增長(zhǎng)數(shù)字配一張“增長(zhǎng)來(lái)源賬”?，F(xiàn)有客戶復(fù)購(gòu)貢獻(xiàn)多少、行業(yè)新客戶貢獻(xiàn)多少、新產(chǎn)品貢獻(xiàn)多少三個(gè)來(lái)源加起來(lái)必須等于總增長(zhǎng)。如果數(shù)字不平說(shuō)明目標(biāo)寫(xiě)得太大如果某一塊來(lái)源說(shuō)不清“憑什么”的問(wèn)題就會(huì)在評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)暴露。這個(gè)賬要放進(jìn)正式頁(yè)不要放在答疑備稿里因?yàn)閭涓逯挥心阋粋€(gè)人看得到不算數(shù)。5.3 全事業(yè)部只有一個(gè)總收入拆到產(chǎn)品線和季度就露餡現(xiàn)象財(cái)務(wù)頁(yè)只有“總收入”和一個(gè)平均增長(zhǎng)率看起來(lái)增長(zhǎng)很平滑。但一拆到產(chǎn)品線或按季度看就會(huì)出現(xiàn)某條線負(fù)增長(zhǎng)、某季度大幅波動(dòng)整條邏輯線瞬間崩掉。原因用平均增長(zhǎng)去平滑內(nèi)部結(jié)構(gòu)差異這是很多測(cè)算模型的通病。算的人先定了總收入再往回?cái)偨Y(jié)果就是每個(gè)季度都一樣表面上完美事實(shí)上經(jīng)不起推敲。解決測(cè)算至少拆到“產(chǎn)品線×季度”并主動(dòng)把最難看的一個(gè)季度標(biāo)出來(lái)解釋原因。比如某季度是交付淡季或者某季度是新產(chǎn)品的集中投入期利潤(rùn)低是計(jì)劃內(nèi)的。決策層最怕的不是數(shù)字不好看而是數(shù)字不透明。先把短處說(shuō)出來(lái)反而能建立信任藏著掖著被找到時(shí)就變成了誠(chéng)信問(wèn)題。5.4 時(shí)間軸畫(huà)到五年后組織編制和預(yù)算卻沒(méi)有對(duì)齊現(xiàn)象目標(biāo)和里程碑排得很性感但后面沒(méi)有編制數(shù)、沒(méi)有預(yù)算數(shù)、沒(méi)有招聘節(jié)奏。整條業(yè)務(wù)路徑看起來(lái)是懸空的像一張畫(huà)在紙上的餅。原因業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人只做了業(yè)務(wù)推演沒(méi)做組織推演。戰(zhàn)略要落地最終靠的是人和錢。沒(méi)有組織支撐的五年目標(biāo)本質(zhì)上只是愿望清單。解決目標(biāo)頁(yè)后面必須緊跟一頁(yè)“資源需求表”里面至少要有新增崗位數(shù)、到崗時(shí)間、年度費(fèi)用、設(shè)備和平臺(tái)采購(gòu)計(jì)劃。尤其對(duì)交付類業(yè)務(wù)簽單增長(zhǎng)通常快于交付人力的到位速度中間會(huì)出現(xiàn)明顯的交付瓶頸。把瓶頸標(biāo)注在時(shí)間軸上并說(shuō)明這是資源約束導(dǎo)致的比假裝一切順暢要可信得多。我見(jiàn)過(guò)不少規(guī)劃PPT就是因?yàn)槿绷诉@一頁(yè)被卡在人力評(píng)審環(huán)節(jié)。5.5 上會(huì)前版本失控討論版和匯報(bào)版混著發(fā)現(xiàn)象評(píng)審前夜還在改第17頁(yè)發(fā)給參會(huì)人的附件是舊版到了現(xiàn)場(chǎng)大屏和紙質(zhì)件頁(yè)碼對(duì)不上討論到一半發(fā)現(xiàn)兩個(gè)人看的是不同版本。這個(gè)問(wèn)題發(fā)生一次整場(chǎng)匯報(bào)的專業(yè)度都會(huì)被打折。原因多人協(xié)同修改沒(méi)有版本凍結(jié)機(jī)制。越臨近上會(huì)越容易有人“順手改一頁(yè)”改完又沒(méi)同步給所有人最終發(fā)出去的東西誰(shuí)也說(shuō)不清是不是最新版。解決上會(huì)前48小時(shí)做一次版本凍結(jié)文件名統(tǒng)一用“事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃_日期_v1.0_正式版”這樣的格式。凍結(jié)之后所有修改進(jìn)“變更記錄”表正式版不直接改只出修訂說(shuō)明。如果必須有改動(dòng)也要由一個(gè)人統(tǒng)一更新并重新發(fā)布不要讓多人各改各的。這個(gè)習(xí)慣看起來(lái)小但它是整份PPT可信度的一部分值得花分鐘級(jí)的時(shí)間做好。6. 把規(guī)劃PPT變成可追蹤的作戰(zhàn)地圖季度復(fù)盤的進(jìn)階用法一套戰(zhàn)略規(guī)劃PPT如果只在匯報(bào)時(shí)講一次然后鎖進(jìn)文件夾它的價(jià)值就只發(fā)揮了三分之一。我更愿意把定稿后的PPT當(dāng)成一個(gè)季度復(fù)盤的基線讓里面的目標(biāo)、假設(shè)和路徑持續(xù)被檢驗(yàn)。這個(gè)習(xí)慣是我做了多年經(jīng)營(yíng)分析后養(yǎng)成的算是這份報(bào)告真正產(chǎn)生復(fù)利的地方。6.1 從匯報(bào)PPT中抽出一頁(yè)紙目標(biāo)清單規(guī)劃定稿后我會(huì)立刻從PPT里把“三年目標(biāo)與里程碑”那一頁(yè)抽出來(lái)改寫(xiě)成一張一頁(yè)紙的目標(biāo)清單而不是直接拿原頁(yè)面當(dāng)追蹤表。原頁(yè)面適合讀不適合跟蹤目標(biāo)清單需要每季度更新?tīng)顟B(tài)格式必須更緊湊。目標(biāo)年度指標(biāo)Q1里程碑責(zé)任崗位當(dāng)前進(jìn)度存量續(xù)約率保持88%以上Y2收入8600萬(wàn)完成首批20家客戶續(xù)約談判客戶成功負(fù)責(zé)人談判中新客戶突破行業(yè)客戶12家簽約3家標(biāo)桿客戶行業(yè)銷售負(fù)責(zé)人已簽約2家標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品上線第2年實(shí)現(xiàn)500萬(wàn)收入完成產(chǎn)品封板和首批內(nèi)測(cè)產(chǎn)品負(fù)責(zé)人開(kāi)發(fā)中這張表替代PPT成為日常管理的依據(jù)。業(yè)務(wù)復(fù)盤時(shí)只看它不翻大文件。經(jīng)過(guò)兩個(gè)季度之后你會(huì)明顯感覺(jué)到目標(biāo)被盯住和沒(méi)被盯住的差別。6.2 用季度復(fù)盤當(dāng)規(guī)劃的續(xù)集每個(gè)季度末我會(huì)做一次“實(shí)際對(duì)規(guī)劃”的偏差復(fù)盤只用三張表經(jīng)營(yíng)結(jié)果表、偏差分析表、路徑修正表。重點(diǎn)不是問(wèn)責(zé)而是判斷當(dāng)初哪個(gè)假設(shè)錯(cuò)了。比如新客戶客單價(jià)假設(shè)定的是400萬(wàn)實(shí)際只簽了250萬(wàn)那就去看是產(chǎn)品定價(jià)問(wèn)題還是客戶層級(jí)選錯(cuò)然后回到戰(zhàn)略PPT里修正下一年的假設(shè)。偏差率超過(guò)20%時(shí)原來(lái)的規(guī)劃就不再是有效基線需要重新校準(zhǔn)。校準(zhǔn)結(jié)果不用改動(dòng)整個(gè)PPT只需在“變更記錄”里說(shuō)明哪頁(yè)、哪個(gè)變量、為什么調(diào)整。這樣做的好處是到了年底你可以回看一整年做了幾次校準(zhǔn)這些記錄本身就成了下一年規(guī)劃最真實(shí)的輸入。規(guī)劃報(bào)告不是一次性的作品而是一個(gè)持續(xù)演化的業(yè)務(wù)模型。6.3 這套做法適合什么規(guī)模這套打法適合大部分IT集團(tuán)事業(yè)部但一定要按體量裁剪。如果事業(yè)部只有一條產(chǎn)品線20多頁(yè)就太厚了砍到12頁(yè)以內(nèi)更合適重點(diǎn)放在財(cái)務(wù)測(cè)算和里程碑上。如果事業(yè)部橫跨多條產(chǎn)品線頁(yè)數(shù)和拆分維度都要增加尤其是資源需求和財(cái)務(wù)測(cè)算必須做到“產(chǎn)品線×?xí)r間”兩個(gè)維度。行業(yè)屬性也會(huì)影響側(cè)重點(diǎn)軟件訂閱業(yè)務(wù)多講續(xù)約率項(xiàng)目交付業(yè)務(wù)多講交付產(chǎn)能硬件相關(guān)業(yè)務(wù)多講庫(kù)存和毛利。沒(méi)有一套模板能直接抄但“受眾先行、閉環(huán)一頁(yè)、測(cè)算分層、版本凍結(jié)”這四條原則是通用的。我自己現(xiàn)在的習(xí)慣是初稿只寫(xiě)文字和數(shù)字不做版式確認(rèn)內(nèi)容經(jīng)得起追問(wèn)后才開(kāi)始排版。這個(gè)順序幫我少做了很多無(wú)用功。希望這篇筆記幫到你。本文還有配套的精品資源點(diǎn)擊獲取